Der Musikus Friedel Fiedel und Prinzessin Amalia sind unsterblich ineinander verliebt. Offensichtlich sind sie trotz ihres Standesunterschiedes füreinander bestimmt. Doch der König willigt nicht in die Hochzeit ein. Er lässt den Musikus von den Soldaten in den tiefen Wald abführen und an einen Baum fesseln. Als vermeintlich letzte Chance fordert er Fiedel auf, den goldenen Schlüssel für seine Spieluhr zu finden. Auf der Suche nach dem Schlüssel der Spieluhr lernt er fünf außergewöhnliche junge Menschen kennen, die durch ihre besonderen Eigenschaften zum Außenseiter geworden sind.
Gemeinsam mit Sarolf dem Starken, Winja Wirbelwind, Fritz von Flitz, Ludewig Linsescharf und Finja Frost ziehen sie um die Welt und werden schnell beste Freunde, die sich gegenseitig helfen. Sie erleben viele Abenteuer und landen schließlich im Land Nirgendwo. Dort treffen sie auf den Spieluhrenmacher, der im Besitz des goldenen Schlüssels ist. Doch der will den Schlüssel auf keinen Fall hergeben. Ist die Hochzeit mit Prinzessin Amalia noch zu retten?
Mit List und Leichtigkeit kämpfen unsere Freunde gegen Lügen und Ungerechtigkeiten und erfahren, dass durch Zusammenhalt aus einem Außenseiter ein kleiner Held werden kann.